周处除三害就像课本中那样最后终于改邪归正，开始投军效力。

刘瑶带着文鸯离开乌程来到建邺面见了吴国皇帝孙休并约定了共同讨伐越国。

在建邺待到吴国出兵，刘瑶回乌程准备向万安孙皓等人告别返回蜀地，却被万府的人告知，孙皓留下一卷遗书北上晋国，临行前孙皓去找了张鸾英，两人互生情愫，孙皓说如果能活着回来便迎娶张鸾英。

刘瑶带着文鸯也开始北上寻找孙皓，会和孙皓后得知孙皓的师父，一代剑术大师史轲受司马孚之托刺杀晋国皇帝，刺杀之事有去无回，孙皓不能眼睁睁看着师父丧命，决心帮助师父。

刘瑶和文鸯亦参与了此事，在上元宴会上行刺晋国皇帝司马炎，事情失败史轲被晋军杀死，司马孚被软禁，刘瑶孙皓在文鸯的血战之下杀出皇宫，奈何洛阳城全城戒严，三人躲入了匈奴质子府中。

在府中结识了同为汉室宗亲的匈奴王子刘渊，最后还是被晋军发现，刘渊受到牵连满门被处死，将襁褓中的儿子刘聪托付给刘瑶。

三人带着小刘聪从洛阳一路逃向蜀地，帮助姜维拿下了汉中，回到成都后刘瑶与孟伊宁完婚，刘瑶认刘聪为义子，决定抚养他，蜀汉也收复了南中，

刘瑶亲自护送孙皓回到江东，孙皓重新出现在了东吴臣子的视野中，同时孙皓与张鸾英私定终身之事被万彧和张布知晓。

这一年，吴国皇帝孙休病故，吴国与越国的战争还没有结束，太子孙莔年幼，万彧竭力向张布举荐孙皓，最终张布和濮阳兴决定拥立孙皓为吴国皇帝，同年孙皓迎娶张布女儿张鸾英为左夫人。

回到蜀地后，刘瑶和孟伊宁狩猎被太子刘睿和新兴王刘询刺杀，最后孟伊宁重伤。

这一天，汉帝刘禅带百官前往彭山陵祭奠先帝刘备，趁皇帝离都，刘睿决定动用禁军除掉刘瑶，最终被刘瑶暗自蓄养的死士先发制人，阎宇奉命看守成都只是做壁观上不敢参与皇子之争。

当刘瑶率领兵马来到彭山陵，文鸯将血淋淋的刘睿和刘询人头丢在刘禅面前的时候，黄皓痛骂刘瑶犯上作乱被文鸯一戟当场斩杀，刘禅退位为太上皇，刘瑶登基，年号炎兴。

刘瑶复设旧职，拜诸葛均为丞相，提拔新秀打压姜维阎宇等人，稳住了蜀汉政权，同年迎娶吴国公主孙怡，发兵交州，与吴军联合消灭了越国，趁机占领半个交州，吴国欲拿巴东交换，刘瑶不允。

天下暂时安定，刘瑶励精图治发展生产，收降甘卓，在交州沿海创立水师，从海外取来高产量作物，蜀地一片欣欣向荣人口倍长，这一年刘瑶第一个儿子刘策出世，由孙怡所生，立为太子。

同年西海波斯国王被臣子犯上作乱所杀，马抗临危受命拨乱反正，平定波斯叛乱后，国王膝下无子，马抗趁机登上王位建立西海国，并出兵占据西域。

晋国终于恢复国力，出兵重新夺回凉州，若罗拔能兵败被杀，汉军抵挡不住，刘瑶决定闭关锁国，彻底封锁毁掉西北所有道路阻挡晋军，代价是汉军也再无法北伐，受到姜维的强烈阻止，被刘瑶驳回，并把姜维贬出朝堂颐养天年，重用阎宇，这一年刘瑶女儿刘梓出世，由孟伊宁所生。

蜀道被毁，东吴有长江天险，晋国无法更近一步，终于把精力放在恢复生产北击异族上，先后打击南匈奴，鲜卑乌桓各部。

十五年后，由于高产量作物的生产力，加上没有战争摧残，蜀汉人口和国力增长到巅峰，晋国剿灭北方异族，恢复中原生产，国力也已经达到前所未有的高度，西海国消化了西域，国力日益强盛准备兵指东方。

而吴国孙皓最初登基后从善如流，仁爱惜才，励精图治，俨然中兴之君，后左夫人病逝，孙皓渐渐失去理智，终日饮酒作乐，变得残忍噬杀，张布濮阳兴万彧等人都丧命其手，此时周处已经成为吴国大都督，但对孙