公元1201年秋天，乃蛮部酋长不欲鲁罕联合蔑儿乞惕部酋长脱黑脱阿对克烈部发动战争。不久后，札木合与泰赤乌、朵儿边、合答斤、撒勒只兀惕、塔塔儿的残余势力也加入其中。铁木真遂与王汗联合对抗以上诸部。史称阔亦田之战

战争一开始的时候，王汗与铁木真的联军失利，从兀鲁回·失连真河退兵入金长城

蛮部联军追踪而至，铁木真派阿勒坛、忽察儿、答里台三人为先锋，王罕派桑昆、札合·敢不、必勒格·别乞三人为先锋与乃蛮联军作战，双方在阔亦田发生决战，乃蛮部联军战败

札木合见大军战败，不战而走，向额尔古纳河下游撤退，王汗之军紧迫不舍，在额尔古纳河畔击败札木合，札木合投降

不久后，铁木真消灭了塔塔儿部与泰赤兀部

此战后，铁木真的势力变的更加强大起来

经过了两次的大规模战役，札木合的势力开始衰落

一直以来，铁木真一直臣事王汗，追随他东征西讨，巧妙地利用克烈的势力壮大力量，消灭了东部地区各强大部落

这时候的草原，形成了两强局面

斡难河以东、大兴安岭以西归铁木真统治

斡难河以西至阿尔泰山以东由王汗统治

铁木真势力的壮大，引起王汗及其子桑昆的疑忌

札木合、按弹等蒙古部贵族借机劝王汗除掉铁木真

1203年春天，王汗以许诺铁木真儿子婚约为借口，邀请铁木真去参加订婚宴，要在订婚宴期间谋害铁木真

但铁木真事先得到了密报，因此开始整军备战

不久后，王汗得知秘密泄露，便率兵攻打铁木真

双方兵马在合兰真沙陀展开激烈的厮杀，最终，铁木真因为寡不敌众，战败

战败后的铁木真，退到了建忒该山整顿溃卒，后来又转移到班朱尼河进行休整

当时，铁木真的处境极为艰辛，与追随他的将士们进行了宣誓，史称‘班朱尼河盟誓’

王汗在获得胜利后，变的骄傲自满

铁木真休整完毕，得知王汗正在折折运都山宴饮欢娱，毫无防备，于是率军偷袭，围攻王汗营帐，经过三天三夜激战，击溃其主力

此战后，王汗向西狼狈逃到乃蛮部境，被乃蛮边将所杀

亦剌合逃到西夏，被驱逐，又辗转逃跑到曲先，被当地人所杀

克烈部众尽数归到铁木真麾下

至此，铁木真完全征服了东起大兴安岭，西至杭爱山的所有部落

克烈部族的灭亡，使得乃蛮部贵族们震动

1204年，自恃强大的乃蛮部首领太阳汗决定出兵攻打蒙古，并遣使连结漠南的汪古部，但未能成功

汪古部反将乃蛮使者及情报送知铁木真，铁木真得报后，决议将军马集中在哈拉哈河旁，委派各级那颜，并建立了一支护卫军

随后，铁木真率军逆克鲁伦河西进，布阵于萨里川，等待太阳汗的到来

太阳汗除率乃蛮本部军外，又收罗了札木合等一批蒙古、克烈败散的贵族，蔑儿乞，斡亦刺部亦领兵来助

这个时候的太阳汗麾下虽然兵力众多，但是他性格软弱无能，加上麾下兵马军纪涣散，内部矛盾重重，这也就为他的失败埋下了祸根

当乃蛮军进至鄂尔浑河之东的纳忽昆山时，蒙古军大军出现。札木合等见铁木真军容甚盛，难以取胜，即离太阳汗散去

后来，乃蛮军大败，太阳汗受伤被擒，不久死去；其子屈出律率残部西逃，投奔其叔不欲鲁罕

铁木真乘胜进兵至阿勒台山，征服了乃蛮部。札木合逃亡到倘鲁山，被跟随他的五个那可儿押送给了铁木真，最后札木合被铁木