印紫绶赐安国将军朱治，徙封故鄣，镇抚山越之民。经岁余，朱治因病还归吴郡而卒，寿终七十八岁。

魏黄初年间，河西鲜卑族逐渐强盛，轲比能、弥加、素利等割地统御，各有分界。

因恨当年夏侯渊平灭河西诸羌，此时不愿归服魏帝统辖，各部酋长乃相与集会，共同约誓，皆不得卖马与魏国，以免使其增益骑兵。

轲比能诱杀鲜卑大人步度根中兄扶罗韩，吞并扶罗韩部众，由此与步度根结怨。

步度根率众万余退保太原、雁门，遣使献马于曹魏求和，其后与轲比能互相攻击。鲜卑东部大人素利亦违前盟，卖马千匹与魏国，被轲比能攻击。

素利求救于魏主，曹丕便令护乌桓校尉田豫，率轻骑乘虚袭击轲比能军之后。

轲比能被田豫打败，由是对魏国不满，屡发兵袭扰幽、并二州。

黄初五年，魏尚书仆射杜畿受天子诏制作御楼船，试船时遇风沉没，被溺水而死，年六十二岁。曹丕为之流泪，追赠太仆，谥曰戴侯。

因为杜畿治丧之事，魏帝忽由河东想起汉中，于是下旨，令新城太守孟达进京来见。

孟达奉诏入都，多带重金，暗地给散朝中重臣，使在天子面前为己美言。

由此君臣相会，曹丕厚待孟达，十分亲热，赐与同车而出，以致文武朝臣侧目。天下士宦皆知，孟达两度叛国背主，其父又有交结宦官家风，故此侧目鄙视。

刘晔鄙视孟达，直说与宾客：此人日后必复为叛！

魏帝闻之，心中不乐。君臣同车而行之际，就问孟达平定益州两川之策。

孟达奏道：蜀汉两个托孤大臣，李严、孔明皆为臣挚友。他日孔明侵魏，必诱臣降。臣可将计就计，佯为内应，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，则蜀国灭矣。

曹丕闻言大笑，连称妙计。不料却被随行司马懿悉数听去，半字不落。孟达在洛阳停留十余日，辞别魏帝回至新城。

其后未久，曹丕又思伐吴，诏令司马懿镇守许昌，改封向乡侯，转抚军、假节，加给事中、录尚书事。司马懿拜谢，领五千兵到许昌上任去了。

吴黄武二年四月，大都督陆逊和丞相孙邵率群臣上表，劝吴王即皇帝大位。

孙权怕引起蜀相孔明反感，致使孙刘联盟再度破裂，再三谦让，未曾答应。

画外音：吴蜀联盟即复，凡两国关系处理，孙权都令陆逊与诸葛亮通信自为，绝不干涉。为互通国书方便，孙权甚至复刻吴王玺一方，置于陆逊住所，以备随时取用，不必另行上奏。孙权每次与刘禅、诸葛亮来往书信，或两国互通文书，也先付陆逊查看，凡有不妥之处，即行修改后直接发出。君臣间相互信任如此，可谓自古罕见。

陆逊因驻守之地缺粮，上表吴王孙权，欲效当年魏公曹操屯田之策，令诸将各家属子女于屯营之地烧荒，广开农田，以备军用。

孙权当即诏复：江南乃鱼米之邦，土肥水丰，贤卿此计甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等辈，亦各领受一份农田，以孤驾车八牛分拉四犁耕作。虽不比上古圣贤所作，亦可享与众卿同等劳作之乐。

十月，陆逊又上表，劝吴王孙权广施恩德、减轻刑罚，宽田赋征收，停止户税收稽。孙权览奏即准，叹道：方信世间之事，果有英雄所见略同者。孤亦正思此事，未及于行，伯言奏章已至，且无一字不与孤意相符，喜忧与共，思虑实同。真奇缘哉！

字幕：蜀建兴三年，益州诸郡大收，由此国强兵壮，粮足库丰，百姓乐业。

这日丞相孔明正坐府中理事，忽接云贵永昌郡飞马来报：建宁太守雍闿又擒继任益州太守张裔，送于东吴主孙权。吴主又受其俘，鼓励其叛反蜀汉。雍闿由是自封为王，率军攻我新