珍宝、珠玉及凉州特产，贡献至刘曜军营，犒劳赵国六军将士，并向赵国称藩为臣。

刘曜此时亦无把握平灭凉州，于是借坡下驴，准受其降，并署任张茂为西域大都护、凉王等职，旋即还师长安。

镜头转换，按下前赵，复说后赵。

字幕：太宁二年，后赵司州刺史石生攻杀前赵河南太守尹平，更掠新安县五千多户。

自此两赵之间频发战事，河东及弘农两郡沦为战场。

次年，西夷中郎将王腾刺杀并州刺史崔琨，以并州之地军民归降前赵。

与此同时，东晋司州刺史李矩、颖川太守郭默等因为屡败于后赵石生，亦都遣使依附前赵，请刘曜为其报仇雪恨，

刘曜准纳其降，便以刘岳为将，发兵大举进攻后赵。

刘岳不是石虎对手，一战而败，更遭后赵生擒及坑杀部兵九千余人。继而王腾亦被石虎攻灭，李矩被击败南奔东晋，大量部众却归降后赵。

数战之后，前赵连连失利，后赵主石勒遂尽有司、豫、徐、兖四州之地。

石勒屡胜前赵，于是励精图治，分置各官。以将军支雄等主持胡人词讼，并禁胡人不得欺凌汉人。又遣使循行州郡，劝课农桑，朝会时始用天子礼乐。

又大封功臣，升任张宾为大拟法，总理朝政；石虎为骠骑将军，都督诸军，赐爵中山公。张宾际遇优显，群臣莫及，反而谦虚敬慎，屏绝阿私，以身帅众，入则尽规，出则尽美。

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石勒即霸并州之地，每欲归乡省亲，以彰显荣耀。张宾以大王不宜轻离京都谏阻，石勒虚心纳谏，于是使人悉召武乡耆老故旧皆赴襄国，大排筵会，飨宴父老。

父老聚齐，礼拜山呼，口称殿下千岁。

石勒与众人叙论年齿而坐，不论官职贫富，对坐欢饮，语及平生，无不快活。因遍览众人，不见旧时邻居李阳，于是问道：某邻家郎李阳乃壮士也，今日何以不来？

父老笑答：殿下未发迹时，常与李阳争家后麻池，迭相殴击，今日其焉敢前来讨打？

石勒大笑：沤麻相争，乃布衣之恨。今孤崇信于天下，宁仇儿时一匹夫哉！

于是使人速召李阳前来与会。李阳至府叩拜请罪，石勒扶起，呼酒酣虐，引臂笑道：孤昔日极厌卿之老拳，卿亦饱尝孤之毒手，今日可谓一笑泯恩仇。

于是赐李阳甲第府宅，拜为参军都尉。又以金帛给赏父老，厚遣而归。

大会父老已毕，石勒便遣使者到大棘城，与鲜卑慕容部渠帅慕容廆通和，欲为友邦。

慕容廆拒绝石勒之请，反将来使押送到建康，交付东晋朝廷。

晋元帝司马睿命将后赵使者斩首，以慕容廆对朝廷忠慎之故，亦遣天使与遏者同归大棘城，诏拜慕容廆为督幽、平二州诸军事，封辽东公。

石勒闻知大怒，即派宇文鲜卑首领乞得龟为主将，引兵来攻慕容廆。

慕容廆闻说石勒来伐，丝毫不惧，便遣亲子慕容皝为大都督，大将裴嶷为右部督，幼子慕容仁为左翼督，出城迎战。

两军交锋，激战十余回合，慕容鲜卑便大败宇文乞得龟，尽俘其众；并乘胜拔其国都，收缴资财物品数以亿计，迁徙数万户部族而回。

镜头闪回，补叙慕容廆经营部落过程。

西晋元康四年。慕容廆为鲜卑五部盟主，因闻大棘城传说乃为“颛项之墟”，故迁都于此，建立封国；教导百姓从事农桑，法制仿效晋朝，并改游牧为定居农耕。

晋惠帝永宁二年，兖、豫、徐、冀四州发生水灾，幽州亦受影响，饥民遍野，慕容廆便命开仓振灾。为嘉奖慕容廆御民有方，晋惠帝司马衷特褒赐命服。

太安元年，鲜卑宇文