太兴元年，三国联合讨伐慕容廆，来攻大棘。诸将闻说，纷纷请战。

慕容廆道：高句丽、宇文、段部三国酋长因信崔毖不实之词，贪求一时之利而来，乌合之众而已，我定败之。然其军方合，锋芒正锐，欲求我速战，我若迎击，便中其计。我需稳住阵脚以待战机，三国定会心生疑惑，互相猜疑。待其军心沮丧，我再出击，必胜无疑。

于是下令，闭门不战。越旬日，三国攻城不下，军心疲惫。

慕容廆派使者送牛送酒，前去犒赏宇文部，并扬言于高句丽与段部鲜卑之众。二国怀疑宇文部与慕容廆勾结，遂各带兵退归本国。

宇文部大人宇文悉独官怒道：我当独并慕容廆国土，何需别人来分一杯羹耶！

于是引兵而进，逼近城池下寨，连营三十里。

慕容廆说道：时机至矣！

于是挑选精兵，马上派将：慕容皝为先锋在前，慕容翰引精锐奇兵为左右翼，直捣宇文部军营；某自率中军以为合后，大开城门，排列方阵向前推进，此战必胜。

宇文悉独官自恃兵众，不设防备，见慕容廆军前来，方才率兵抵挡。

前锋兵刃相接，正在难解难分，慕容翰忽率精骑冲入宇文部军营，放起火来。

宇文部众军震恐纷乱，随即大败，宇文悉独官只身逃命，士众悉数被慕容部俘获。慕容皝至其中军望台，得皇帝玉玺三纽，还城交于父王。

慕容廆不受，因派长史裴嶷送到建康，献与晋元帝司马睿。

崔毖闻说三国之兵或退或败，恐被慕容廆所恨，派兄子崔焘前至大棘城，假装祝贺。

三国使者也前来请和，皆伏地跪拜称罪道：前番来攻大棘城者，并非我等本意，皆乃崔平州从中挑拨使之然也。

慕容廆遂问崔焘：既是你叔父教三国前来消灭我，今见我胜，因何假作来贺耶？

崔焘见阴谋泄漏，心中恐惧，跪拜于地，坦白服罪。

慕容廆亲笔修书，使崔焘回报崔毖：某为使君计，降为上计，逃为下策，唯使君决之。

崔毖不愿归降慕容廆受辱，于是弃其家室，只引数十名骑兵逃往高句丽。慕容廆即命诸子引兵前往平州，尽降城内士众，将崔焘等众官家眷迁到棘城，以宾客礼节相待。

次年，高句丽侵犯辽东，欲为崔毖报仇，被慕容廆派军打败。

段部鲜卑段末波始建其国，慕容廆派慕容皝袭之，攻入都城令支，缴获名马宝物而返。

裴嶷从建康回来，带回晋元帝诏命：封慕容廆为使持节、都督幽、平二州束夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于等一并如故；持皇帝所赐世代丹书铁券，受命统辖海东一带，设置百官，设平州守宰。

慕容廆喜而拜受，此后屡与东晋太尉陶侃通信，盛赞东晋君正臣贤；并称陶侃实乃海内之望，表示愿为东晋大举北伐时北应。

闪回结束。石勒闻说慕容鲜卑受东晋之封，发兵来伐，大败而归。

咸和八年，晋朝应慕容廆北伐之请，元帝诏命朝议。

未有定论，哀报已至建康，报说慕容廆突然去世，享年六十五岁。东晋朝廷闻之大为惋惜，遣使赠慕容廆大将军、开府仪同三司，谥号襄公。

咸康三年，慕容皝自称燕王，史称前燕，追谥慕容廆为武宣王。

镜头转换，按下前燕，复说代国。

却说中原大乱，早有探马报与代王郁律：晋愍帝司马邺为汉昭武帝刘聪所害；刘聪不久病死，其子刘粲即位，却被国丈靳准弑杀，靳准复被刘曜所诛。刘曜僭位为帝，都于长安；石勒称王于襄国；晋元帝建国于建邺，改称建康。天下一锅粥，前所未有之大乱也。

代王闻报