遣人前往蓟州，请降于前燕。

燕主慕容儁早闻姚襄英雄了得，准纳其降，并许其共抗桓温。

遂与部下群臣商议，大封诸王，以拒晋军：封太子慕容暐为中山王；慕容恪为大司马，录尚书事，封太原王；慕容评为司徒，封上庸王；阳骛为司空；慕容霸为吴王，慕容德为梁公。因慕容霸曾经堕马折齿，命改其名为慕容垂。

慕容垂被封为吴王，于是迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。

永和十一年，流民郭斁等千余人抓获堂邑内史刘仕，向姚襄投降。

东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄于是自称大将军、大单于，复进兵来攻外黄，被晋朝守将击败。

姚襄收拢散兵，复振军威，据守许昌，据河东以图关右，攻打洛阳，月余不克。

长史王亮谏道：公英略超拔天下，不可损势劳民，守此孤城。应回河北，以弘大略。

姚襄说道：洛阳四面险要，以山河为屏，用武之地也。我欲先据洛阳，然后开创大业。

不久王亮去世，姚襄悲道：天将不欲成我大业乎？何令王亮舍我而去！

镜头转换，按下中原，复说凉州。

建兴四十一年，前凉桓王张重华去世，子张耀灵继位，年仅十岁。大臣赵长、尉缉等假称桓王遗命，任张祚为持节、督中外诸军、抚军将军，辅佐国政。

字幕：张祚字太伯，小字螽斯，安定乌氏人，前凉文王张骏庶长子，张重华之兄。

张祚初封长宁侯，为人狡诈，善于奉承，与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。

赵长欲助张祚篡位，遂向太后马氏进言：张耀灵年幼，如今祸难不停，应立年长之君。

马氏乃是张重华之母，因与张祚通奸，于是听从赵长意见，令废张耀灵为凉宁侯，而立张祚。不久又派杨秋胡在东花园将张耀灵杀害，埋于沙坑。

张祚即位，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。

由此撕下平日伪装，露出荒淫残暴本来面目。又与张重华之妻裴氏通奸，从宫中妃妾到张骏、张重华未出嫁之女，无不奸淫。

国人相互视之以目，皆吟诵《墙茨》之诗以讽之。

永和十年，张祚采纳尉缉、赵长建议，僭号称帝，建元和平。称陛之时，遂下诏曰：

晋室失制，戎狄扰乱中华，胡、羯、氐、羌皆怀篡国之心。武公神武治乱，保全西夏，贡献财物为王室效力，旬月不断。四位祖先继承发扬，忠诚更为昭着。前受晋室封爵，天下皆知，谦虚逊让，四十年矣。今中原动乱丧亡，华夏后代无主，诸侯因九州期望无属，山岳祭祀少人主持，迫孤代行大位，以统四海之心。辞不得许，勉从众议，无奈暂承大任。待扫清二京浊秽，荡平周魏，然后迎帝回于旧都，至天阙谢罪，望与万民同始焉尔。

于是追赠曾祖张轨为武王，祖张寔为昭王，从祖张茂为成王，父张骏为文王，弟张重华为明王。立妻子辛氏为皇后，弟张天锡为长宁王，子张泰和为太子，张庭坚为建康王，张耀灵弟张玄靓为凉武侯。

张祚称帝当晚，天上有光似车盖，声若雷霆，震动城邑，大风将树木拔起。

灾异现象屡发，张祚愈加凶残暴虐。尚书马岌因切直劝谏，即被免官。

郎中丁琪不惧，上表再谏：先公世代坚持忠节，遥尊南方，保守成业，持逊五十余年。皇天保佑，士民效死，皆因先公道义高于彭昆，忠贞超过西伯，不远万里以达虔敬，持节无二心故也。故凭一州之众，抗御败坏天地之虏，军旅年发而不说疲惫。陛下虽籍大圣雄姿，继前人大业，功德不比先公，然行改朝换代之事，臣窃谓不可。华夷各族之归附大凉，义兵不远千里应赴者，因