姚襄闻桓温大军已至，遂令撤去洛阳之围，返身来拒晋军。

桓温闻报姚襄拒住前路，乃命列阵于伊水之北，亲披甲持锐督战，命大将阳钦出马。

姚襄亲自出战，与阳钦激斗二十余合，气力不加，只得拨马还走，三军溃散。姚襄于路收集残部，复得数千骑兵，逃至北山，入山扎营。

桓温见姚襄败走，亦不追赶，令三军进入洛阳城。

周成率众迎入桓温，诸将皆来点参，桓温命将禁卫营屯军于原太极殿前。

中原之民闻说姚襄战败，抛妻弃子随入北山者有五千多人。姚襄见民心可用，遂复引兵出山，驻扎于阳乡，闻风来奔者又有四千多户。

姚襄虽然前后数次惨败，众人凡打听其驻扎所在，犹扶老携幼奔之，由此可见其平时爱民如子，犹胜当年刘备。

桓温克复洛阳，遂移屯金镛，谒拜先帝陵寝，修复毁坏诸墓，各置陵令守之。

于是表奏朝廷，令谢尚镇守洛阳，使颍川太守毛穆之扶民理治，并徙降民三千余家南渡江汉。朝廷悉皆准其照办，于是桓温执周成班师南归。

姚襄退至平阳，秦并州刺史尹赤率众归降。遂据襄陵，招抚散众，其后迁到北屈，谋取关中。来年四月，自北屈进据杏城。

由此便以杏城为基，渐向四周发展。因派从兄辅国将军姚兰攻占鄜城，复让其兄曜武将军姚益及左将军王钦卢，招集北地胡汉之人，归附者五万多户，再度声势大振。

前秦国主苻生当时未死，派部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。

五月姚襄率众西退，苻生又派苻坚、邓羌等截击。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏，说屡败之余应收集军众厉兵秣马，等待时机再作打算。

姚襄说道：二雄不能并立。望上天不弃有德，而救助黎民，我意已决，卿其勿阻。

氐羌兵马逼近，姚襄于是长驱进兵，与秦广平苻黄眉战于三原。正激战之间，东海王苻坚引众杀至，姚襄终因寡不敌众战败，被苻坚所杀，时年二十七岁。

姚襄既死，弟姚苌率众降秦。苻生准纳其降，命以王公之礼殓葬姚襄。

镜头转换，按下关中，复说辽东。

至元玺四年十二月，高句丽王高钊又派使臣至燕国纳质修贡，请还其母。

燕主慕容儁许之，遂派蓼中将军刁龛为使，送高钊母周氏归还其国，并封高钊为征东大将军、营州刺史、乐浪公。

元玺六年二月，燕主慕容儁立中山王慕容暐为皇太子，并改元光寿。

五月，慕容儁派大将慕容垂、慕容虔等率步骑八万进攻塞北敕勒部，大败其众，俘斩十余万人，获马十三万匹，牛羊数目无算。

光寿元年五月，匈奴贺敕头率其部众归降前燕，燕主将其安置于代郡平舒城。

六月，燕主慕容儁杀段龛，坑其部众三千余人，段龛势力至此被消灭。前燕自龙城迁都于蓟，又攻占冉魏，据有其地，至此燕境扩至淮河流域。

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光寿元年十一月，燕主慕容儁又将都城迁至邺城，复于其地制作铜雀台，依当年魏武帝曹操故事。

自赵汉国灭，匈奴支系铁弗部首领刘务桓掌权，为刘乌路孤之子，与代王什翼犍交好。代国十九年初，刘务桓病卒，其弟刘阏头继立。

刘阏头不甘作附庸，欲脱离代国自立，被拓跋什翼犍察觉，遂率军西巡，临近黄河。刘阏头大惧，即刻请降。其后部众纷纷叛逃，阏头惧而东走，乘冰渡河。

未料半渡而冰解，未渡余众悉归兄子刘悉勿祈，刘阏头于是逃奔代国，其后不知所终。

刘悉勿祈乃刘务桓之子，就此统领父兄之众，不到一年便既去世。其弟刘卫辰尽杀刘悉勿祈之