，密令众将：若司马懿自来，你等便往劫魏寨，夺了渭南。

众将各自听令，引兵一齐呐喊奔走，虚作救应祁山大寨之势。司马懿闻说蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，径直杀奔上方谷来。

魏延领兵等在谷口，忽见秦朗引魏兵杀到，大喝道：秦朗休走！

舞刀来战，秦朗挺枪相迎。斗了二十余合，秦朗渐渐抵敌不住，后面呐喊声发，司马懿率夏侯四兄弟随后赶来。

魏延叫声：不好，掉到猴子窝里来也。何况后面还有三马！

于是立即回马，望上方谷中而走。司马懿挥军急追，秦朗及夏侯四兄弟皆入谷中。

司马懿三父子刚要进谷，魏延却从旁侧转出，拦住去路。司马懿见机，对二子说道：谷中定有蹊跷，且等张、乐二将前来会合，一同杀入。

父子三人便即扎住兵马，与魏延相持。

再说秦朗正追，前面不见了魏延，倒也仔细谨慎，止住夏侯四兄弟，先令人入谷中哨探。不一刻探事人回报：谷内并无蜀国伏兵，山坡上皆是草房，疑是粮草之库。

秦朗大喜：必是积粮之所无疑，守卫之兵，都回救祁山大寨去也。如今就算擒不得诸葛孔明，便就尽焚其粮，也是大功一件。

夏侯兄弟闻此，遂大驱士马，尽入谷中。刚要命人去烧草房，忽听两侧山上喊声大震，擂木滚石齐下，阻断谷口。山上火箭射下，草房都着；又值谷中大风，顿时火势冲天。

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五名曹魏宗亲惊得手足无措，欲弃马上山，蜀兵将磨盘大石当头砸来，躲犹不及，哪里上得去？顷刻之间，众兵身上皆着，烤肉之味弥漫全谷。

孔明在山上见万余魏军无路可逃，叹道：某这一计过于阴毒，必损我寿。

言犹未毕，忽见黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭。

秦朗已被烤得半熟，忽被大雨浇醒：天不灭我曹魏。不就此时杀出，更待何时！

即与夏侯兄弟引兵奋力冲杀。张虎、乐綝各引兵至，与司马懿父子杀来接应。魏延抵敌不住，只得让开道路，眼看着秦朗等死中得活，被司马懿救走，不敢追赶。

孔明站立山头，眼看着五员曹魏上将及万余精兵俱逃出谷，不由叹道：谋事在人，成事在天。命有定数，不可强也！

司马懿与众将同归，见寨栅已被蜀兵所夺，正在浮桥上与郭淮、孙礼接战。于是逐退蜀兵，但不敢再驻扎南岸，遂烧断浮桥，退回北岸据住。

由此上方谷一把大火，虽烧伤数千魏兵，毕竟功亏一匮，徒劳无功。

画外音：说话的，你道孔明熟知天文，必知晴雨之数，何不仔细观星，斟酌择日，偏偏选此大雨天气施此火攻之计？原来孔明有一样没有算到，那便是上方谷特殊地势。

历史真相：上方谷地势口狭腹阔，横观便如一个葫芦；俯瞰则是绝壁深谷，又如一口大井。一旦谷内起火，气温急剧升高，热气膨胀上升，一遇半空中冷气，则必收缩下沉，故此形成对流，山谷风起。同时谷底热气上升，水汽又必凝结成雾，再加上柴草燃烧时所生大量烟尘，从而加速水汽凝聚，终致大雨倾盆。孔明此时若不用火攻，而多备连弩巨石，则五员曹将必死于谷中无疑。此乃人算不如天算，聪明反被聪明耽误。

镜头转换，祁山大寨。

魏军众将正全力攻打祁山蜀寨，忽闻上方谷大败，不由大惊，急急退兵。蜀军趁势出营冲杀，魏军死者无数，余众奔回渭北大寨。

司马懿抚慰众兵，暗叹孔明命运不济，两军统帅合谋，尚不成功。于是传令各营：都是你等强要出战，今连渭南寨栅也失，又折损众多将士。如再言出战者，本督必斩。

众将