干电极设备：璞泰来（干法电极技术领先）；

涂布机：先导智能（固态电解质涂布机订单增长）；

化成分容设备：杭可科技（固态电池专用测试设备）。

3. 赛道三：锂电材料供需反转——六氟磷酸锂（6F）率先受益

供需格局扭转：2025年Q4起，6F供需比降至102%，2026年Q4或面临0.7万吨缺口；

价格上行持续性：招商证券预计，2025-2026年6F价格将稳步上涨，关注天际股份、多氟多。

4. 赛道四：储能系统集成——国内盈利修复，海外量利齐升

国内市场：阳光电源（大储龙头）、宁德时代（系统集成能力突出）；

海外市场：亿纬锂能（欧美户储布局领先）、国轩高科（亚非拉市场拓展加速）。

五、风险提示：

政策变动风险：若补贴退坡或贸易壁垒加强，可能影响行业增速；

技术迭代风险：固态电池商业化进度不及预期，可能导致投资回报周期延长；

原材料价格波动：碳酸锂等价格大幅波动，可能压缩企业利润。

互动话题：

储能行业“黄金时代”已至，你最看好哪一细分赛道？

A. 固态电池材料

B. 锂电材料（如6F）

C. 储能系统集成

D. 其他（评论区留言）

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